Status und Entwicklung der globalen Milliardäre im Jahr 2023

Die wichtigsten Ergebnisse des World Ultra Wealth Report 2023

Wenden wir uns nun einigen der bemerkenswertesten Erkenntnisse aus dem World Ultra Wealth Report 2023 zu.

Rückgang und Vorsicht in der UHNW-Landschaft

• Rückgang der UHNW-Bevölkerung: Der Bericht zeigt einen Rückgang der UHNW-Bevölkerung (Ultra-High-Net-Worth) um 5,4 % im Jahr 2022. Dies ist der erste Rückgang seit 2018 und steht im Gegensatz zur robusten globalen Vermögensbildung zwischen 2019 und 2021.
• Fokus auf Vermögenserhalt: Angesichts des Rückgangs war das Jahr 2022 von Vorsicht geprägt, wobei der Vermögenserhalt für UHNW-Personen im Mittelpunkt stand.

Anzeichen wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und regionale Unterschiede

• Stabilität in Europa und Amerika: Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten gibt es Anzeichen für Widerstandsfähigkeit, insbesondere auf den europäischen Märkten und bei der Konsumtätigkeit in den USA und China.
• Asiatische Dynamik und Ausnahmen: Trotz Rückschlägen in wichtigen asiatischen Märkten wie Japan und Hongkong sticht Indien als Wachstumszentrum hervor. Es ist das einzige Land unter den Top-10-Nationen mit der höchsten Anzahl an UHNW-Personen, das einen Anstieg seiner UHNW-Bevölkerung verzeichnete, mit einer Wachstumsrate von 3,2 %.
• Anstieg im Nahen Osten und Lateinamerika: Sowohl der Nahe Osten als auch Lateinamerika und die Karibik verzeichneten seit 2021 beeindruckende Zuwächse ihrer UHNW-Bevölkerung mit Wachstumsraten von 15,7 % bzw. 17,5 %. Diese Regionen entwickeln sich zu wichtigen Treibern des globalen Wohlstands.

Optimistische Prognosen und vorsichtiger Langzeitausblick

• Optimistische Prognosen: Der Bericht gibt eine vorsichtig optimistische Prognose ab und rechnet mit einem Anstieg der UHNW-Bevölkerung auf 528.100 bis 2027. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Anteil dieser Gruppe am globalen Privatvermögen von 10,6 % auf 11,1 % steigt.
• Vorsichtiger Langzeitausblick: Diese optimistische Prognose wird durch die Schlussfolgerungen des Berichts gestützt, die auf Daten für die erste Hälfte des Jahres 2023 basieren und auf einen vorsichtig positiven langfristigen Ausblick für die Vermögensbildung hindeuten.

UHNW-Personen im Vergleich zu anderen vermögenden Privatpersonen

Nachdem die wichtigsten Trends beleuchtet wurden, konzentrieren wir uns nun darauf, wie sich diese Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNW) in die breitere Landschaft des globalen Vermögens einfügen, die im World Ultra Wealth Report 2023 in die Kategorien UHNW, Very High Net Worth (VHNW) und andere High Net Worth (HNW) unterteilt ist.

Das Diagramm unterstreicht die Exklusivität der UHNW-Kategorie, die nur 1,14 % der gesamten HNW-Bevölkerung ausmacht. Trotzdem beträgt ihr Anteil am Gesamtvermögen erstaunliche 32,7 %. Diese unverhältnismäßige Vermögenskonzentration wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass die Klasse der Milliardäre (1 Mrd. US-Dollar und mehr), die weniger als 1 % der UHNW-Bevölkerung ausmacht, 24 % des gesamten Ultra-Vermögens besitzt.

Bei genauerer Betrachtung des UHNW-Segments fällt auf, dass das Medianvermögen bei 51 Mio. US-Dollar liegt, während der Durchschnitt mit 115 Mio. US-Dollar deutlich höher ist. Beachtliche 80 % dieser elitären Gruppe haben ein Nettovermögen von unter 100 Mio. US-Dollar, während diejenigen mit einem Nettovermögen von 100 Mio. bis 1 Mrd. US-Dollar ein Fünftel der UHNW-Bevölkerung ausmachen.

Globale geografische Verteilung und Trends der Ultra-High-Net-Worth-Personen

Nachdem wir festgestellt haben, dass Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNW) eine äußerst exklusive Gruppe bilden, die andere Vermögenskategorien bei Weitem übertrifft, ist es entscheidend, die geografische Verteilung dieses außergewöhnlichen Reichtums zu untersuchen. Regionale Faktoren sind für dessen Anhäufung und Erhalt von zentraler Bedeutung.

Nordamerika

Zusammenfassung:

• In Nordamerika leben 142.990 Ultra-High-Net-Worth-Personen, was 36,2 % der globalen UHNW-Bevölkerung entspricht.
• Dies entspricht einem Rückgang der UHNW-Bevölkerung um 4,0 % gegenüber 2021.
• Trotz dieses Rückgangs ist der Anteil der Region an der globalen UHNW-Klasse im Jahr 2022 sogar leicht gestiegen, was auf noch stärkere relative Rückgänge der UHNW-Bevölkerung in Asien und Europa zurückzuführen ist.

Nordamerika weist derzeit die größte Population an Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNW) auf und wird dies voraussichtlich auch im kommenden Jahr tun. Die Region ist durch eine Konzentration von Finanzmärkten und Technologie-Innovationszentren gekennzeichnet. Städte wie New York, San Francisco, Los Angeles und Toronto fungieren als Finanzmetropolen und ziehen vermögende Personen aus verschiedenen Sektoren an.

Wichtigste Länder

• Vereinigte Staaten
• Kanada

Dominante Sektoren

• Technologie
• Finanzen
• Immobilien

Europa

Zusammenfassung:

• Europa mit 100.850 UHNW-Personen macht 25,5 % der weltweiten UHNW-Bevölkerung aus.
• Die Region verzeichnete einen Rückgang ihrer UHNW-Bevölkerung um 7,1 % gegenüber 2021, was nach Asien die zweitschlechteste regionale Entwicklung darstellt. Der Russland-Ukraine-Konflikt hat die europäische Wirtschaftslandschaft dramatisch destabilisiert und zu diesem Rückgang beigetragen, indem er Inflationsschocks auslöste, Lieferketten unterbrach und einen Abschwung verursachte, der die Vermögensportfolios unter Druck setzte.

Nachdem Europa 2019 von Asien überholt wurde, droht ein weiterer Rückgang im Vergleich zu den Schwellenländern. Trotzdem bleibt der alte Kontinent eine Hochburg für traditionsreiche Familienvermögen und aufstrebenden neuen Reichtum. Wichtige Städte wie London, Zürich und Paris sind nach wie vor zentrale Zentren für Finanzen, Luxusgüter und Kultur.

Wichtigste Länder

• Vereinigtes Königreich
• Deutschland
• Frankreich

Dominante Sektoren

• Finanzen
• Fertigung
• Luxusgüter

Asien

Zusammenfassung:

• In Asien leben 108.370 UHNW-Personen, was 27,4 % der globalen UHNW-Bevölkerung ausmacht.
• Diese Region verzeichnete einen signifikanten Rückgang von 10,9 % im Vergleich zu 2021. Chinas strenger Covid-Lockdown und die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts bremsten Exporte und Konsumausgaben in Asien. Dies betraf insbesondere die Technologiemärkte in Südkorea und Taiwan, während der stärkere US-Dollar die Vermögensportfolios belastete.

Trotz des deutlichen Abschwungs bietet Asien in seinem UHNW-Segment ein kontrastreiches Bild. Während China einen moderaten Rückgang von 7,1 % verzeichnete, stach Indien als einziger der Top-10-Vermögensmärkte mit einem Zuwachs von 3,2 % bei den UHNW-Personen hervor. Im krassen Gegensatz dazu verzeichneten die großen asiatischen Vermögenszentren Japan und Hongkong die dramatischsten Rückgänge unter den Top-10-Ländern: Ihre ultra-vermögende Bevölkerung schrumpfte um 21,9 % bzw. 23,0 %.

Wichtigste Länder

• China
• Indien
• Japan

Dominante Sektoren

• Technologie
• Fertigung
• Immobilien

Naher Osten

Zusammenfassung:

• Im Nahen Osten leben 21.640 UHNW-Personen, was 5,5 % der weltweiten Gesamtzahl ausmacht.
• Die Region verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von 15,7 % seit 2021.

Der Wohlstand in dieser Region ist stark von Öl- und Gasreserven beeinflusst, aber es gibt eine spürbare Verschiebung hin zur Diversifizierung, insbesondere in den Bereichen Technologie und erneuerbare Energien.

Wichtigste Länder

• Saudi-Arabien
• Vereinigte Arabische Emirate
• Katar

Dominante Sektoren

• Öl und Gas
• Technologie
• Erneuerbare Energien

Lateinamerika und Karibik

Zusammenfassung:

• In dieser Region leben 11.560 UHNW-Personen, was etwa 2,9 % der globalen UHNW-Bevölkerung ausmacht.
• Das Gebiet verzeichnete einen außergewöhnlichen Anstieg von 17,5 % in dieser Bevölkerungsgruppe im Vergleich zu 2021, teilweise angetrieben durch die Erholung von dem Einbruch im Jahr 2020. Diese Wachstumsrate ist die stärkste aller Regionen.

Lateinamerika bietet eine Reihe von Möglichkeiten, insbesondere bei natürlichen Ressourcen und in der Landwirtschaft, aber auch zunehmend in Technologiesektoren.

Wichtigste Länder

• Brasilien
• Mexiko
• Argentinien

Dominante Sektoren

• Landwirtschaft
• Natürliche Ressourcen
• Technologie

Afrika

Zusammenfassung:

• In Afrika leben 3.020 UHNW-Personen, was 0,8 % der globalen UHNW-Bevölkerung ausmacht.
• Diese Region verzeichnete seit 2021 einen Rückgang von 4,4 %.

Der Kontinent ist reich an natürlichen Ressourcen, und Sektoren wie Bergbau und Landwirtschaft sind die lukrativsten.

Wichtigste Länder

• Südafrika
• Nigeria
• Ägypten

Dominante Sektoren

• Bergbau
• Landwirtschaft
• Infrastruktur

Pazifikregion

Zusammenfassung:

• Die Pazifikregion, einschließlich Länder wie Australien und Neuseeland, beheimatet 6.640 Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNW), was etwa 1,7 % der globalen UHNW-Bevölkerung ausmacht.
• Im Vergleich zu 2021 gab es in dieser Region einen Rückgang der Anzahl von UHNW-Personen um 4,6 %.

Die Region ist durch stabile Volkswirtschaften und einen Fokus auf Sektoren wie Immobilien, natürliche Ressourcen und Technologie gekennzeichnet.

Wichtigste Länder

• Australien
• Neuseeland

Dominante Sektoren

• Immobilien
• Natürliche Ressourcen
• Technologie

Wer sind die UHNW-Personen? (Archetypen)

Der World Ultra Wealth Report 2023 unterteilt die UHNW-Landschaft in verschiedene Archetypen, die sich hauptsächlich durch die Art und Weise unterscheiden, wie sie ihr Vermögen erworben haben. Dies wiederum äußert sich in unterschiedlichen Merkmalen, Investitionspräferenzen und Lebensstilentscheidungen. Lassen Sie uns diese einzigartigen Klassifizierungen genauer betrachten.

UHNW-Unternehmer

UHNW-Unternehmer sind Personen, die durch unternehmerische Tätigkeiten, oft durch den Besitz erheblicher Anteile an Unternehmen, ein beträchtliches Vermögen angehäuft haben. Ihre Karrierewege können auch Anstellungsphasen umfassen, insbesondere nach einem Börsengang oder dem Verkauf ihrer Unternehmen.

• Medianvermögen: 77,7 Mio. US-Dollar
• Geschlechterverhältnis: Frauen 8,8 % / Männer 91,2 %
• Primäre Branchen:
  • Bank- und Finanzwesen: 25,3 %
  • Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen: 13,1 %
  • Immobilien: 6,6 %

UHNW-Führungskräfte

Dies sind Personen, die hochrangige Positionen in Unternehmen bekleiden, ihr Vermögen aber nicht primär durch Unternehmertum erwirtschaftet haben. Ihr Reichtum stammt aus Gehältern, Boni und Aktienoptionen.

• Medianvermögen: 40,9 Mio. US-Dollar
• Geschlechterverhältnis: Frauen 7,6 % / Männer 92,4 %
• Primäre Branchen:
  • Bank- und Finanzwesen: 25,5 %
  • Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen: 11,5 %
  • Immobilien: 7,5 %

UHNW-Alleinerben

Alleinerben sind Personen, die ihr Vermögen ausschließlich durch Erbschaft erworben haben. Diese Personen haben ihr Vermögen nicht selbst aufgebaut, sondern es wurde ihnen, oft über mehrere Generationen hinweg, vererbt.

• Medianvermögen: 52,4 Mio. US-Dollar
• Geschlechterverhältnis: Frauen 39,2 % / Männer 60,8 %
• Primäre Branchen:
  • Gemeinnützige und soziale Organisationen: 22,1 %
  • Bank- und Finanzwesen: 12,0 %
  • Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen: 10,4 %

Die primäre Branche ist der Sektor, in dem jeder dieser Archetypen die meiste Zeit verbringt, und sie kann von der Branche abweichen, die ihr Vermögen generiert hat. UHNW-Unternehmer und UHNW-Führungskräfte zeigen ähnliche Trends, wobei das Bank- und Finanzwesen sowie Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen stark vertreten sind.

Im Gegensatz dazu zeigen UHNW-Alleinerben eine deutliche Neigung zu gemeinnützigen und sozialen Organisationen. Diese Abweichung lässt sich teilweise durch ein größeres Pflichtgefühl sowie einen höheren Frauenanteil in dieser Gruppe erklären, da Frauen im Allgemeinen eher zu gemeinnützigen Tätigkeiten neigen.

UHNW und der Besitz von Privatjets

Privatjet auf einer Start- und Landebahn, bereit zum Abflug.

Der Bereich des Privatjetbesitzes bietet faszinierende Einblicke in den Lebensstil und die Vorlieben der Superreichen. Den Daten zufolge bilden Führungskräfte das größte Segment der UHNW-Jetbesitzer und machen 62 von 100 aus. Diese Jets dienen oft einem doppelten Zweck und werden sowohl für Geschäfts- als auch für Freizeitreisen genutzt.

Während Führungskräfte beim Jet-Besitz führend sind, zeigen auch Unternehmer, obwohl sie eine kleinere Gruppe bilden, eine bedeutende Präsenz und besitzen 25 von 100 Privatjets unter den UHNW-Personen. Dies steht im Einklang mit ihrer Tendenz, in andere Luxusgüter wie Yachten und Kunstsammlungen zu investieren, was durch ihr höheres Medianvermögen verstärkt wird. Alleinerben und die restliche UHNW-Bevölkerung sind weniger vertreten und stellen jeweils 7 bzw. 6 Jet-Besitzer pro 100 Personen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Landschaft der globalen Ultra-High-Net-Worth-Personen ebenso vielfältig wie faszinierend ist. Trotz eines allgemeinen Rückgangs ihrer Zahl im Jahr 2022 zeigt die UHNW-Bevölkerung Anzeichen von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Die Vermögenskonzentrationen sind alles andere als einheitlich und variieren erheblich je nach Region und sogar nach der Art des Vermögens – sei es selbst erarbeitet oder geerbt. Während Nordamerika eine Hochburg für die Superreichen bleibt, verändern die wirtschaftlichen Dynamiken in Regionen wie Asien und dem Nahen Osten die Spielregeln.

Ob Unternehmer, Führungskräfte oder Erben – die Superreichen sind eine differenzierte Gruppe mit vielfältigen Investitions- und Lebensstilpräferenzen, was sich auch in ihrem unterschiedlichen Umgang mit dem Besitz von Privatjets zeigt. Während wir uns durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten der post-pandemischen Welt bewegen, wird es immer wichtiger, diese einflussreiche Bevölkerungsgruppe im Auge zu behalten. Ihre Entscheidungen dienen schließlich oft als Barometer für breitere wirtschaftliche Trends und mögliche zukünftige Entwicklungen.