Stato ed evoluzione dei miliardari globali nel 2023

Principali risultati del World Ultra Wealth Report 2023

Passiamo ora ad alcuni dei dati più interessanti del World Ultra Wealth Report 2023.

Declino e cautela nel panorama UHNW

• Declino della popolazione UHNW: Il rapporto rivela un calo del 5,4% della popolazione ultra-high-net-worth (UHNW) nel 2022. Si tratta del primo calo dal 2018, in contrasto con la solida creazione di ricchezza a livello globale registrata tra il 2019 e il 2021.
• Focus sulla conservazione del patrimonio: Alla luce di questo calo, il 2022 è emerso come un anno di cautela, in cui la conservazione del patrimonio ha assunto un ruolo centrale per gli individui UHNW.

Segnali di resilienza economica e differenze regionali

• Stabilità europea e americana: Nonostante le incertezze economiche, si notano segnali di resilienza, in particolare nei mercati europei e nell'attività dei consumatori negli Stati Uniti e in Cina.
• Dinamiche ed eccezioni in Asia: Nonostante le battute d'arresto nei principali mercati asiatici come Giappone e Hong Kong, l'India si distingue come un faro di crescita. È l'unico Paese tra i primi 10 con il maggior numero di individui UHNW ad aver registrato un aumento della propria popolazione UHNW, con un tasso di crescita del 3,2%.
• Crescita in Medio Oriente e America Latina: Sia il Medio Oriente che l'America Latina e i Caraibi hanno registrato un notevole aumento delle loro popolazioni UHNW, con tassi di crescita rispettivamente del 15,7% e del 17,5% dal 2021. Queste regioni si stanno affermando come importanti motori della ricchezza globale.

Proiezioni ottimistiche e prospettive a lungo termine prudenti

• Proiezioni ottimistiche: Il rapporto formula una previsione cautamente ottimistica, prevedendo un aumento della popolazione UHNW a 528.100 entro il 2027. Allo stesso tempo, si prevede che la quota di ricchezza privata globale detenuta da questo gruppo salirà dal 10,6% all'11,1%.
• Prospettive a lungo termine prudenti: Questa proiezione ottimistica è corroborata dalle conclusioni del rapporto, basate sui dati della prima metà del 2023, che indicano una prospettiva a lungo termine timidamente positiva per la generazione di ricchezza.

Gli individui UHNW nel contesto degli High Net Worth

Dopo aver evidenziato le tendenze principali, concentriamoci ora su come gli individui Ultra High Net Worth (UHNW) si inseriscono nel più ampio panorama della ricchezza globale, suddiviso nelle categorie UHNW, Very High Net Worth (VHNW) e altre High Net Worth (HNW) nel World Ultra Wealth Report 2023.

Il grafico evidenzia l'esclusività della categoria UHNW, che rappresenta appena l'1,14% della popolazione HNW totale. Nonostante ciò, la loro quota di ricchezza totale è un impressionante 32,7%. Questa concentrazione sproporzionata di ricchezza diventa ancora più evidente se si considera che la classe dei miliardari (con un patrimonio superiore a 1 miliardo di dollari), che rappresenta meno dell'1% della popolazione UHNW, detiene il 24% di tutta la ultra-ricchezza.

Analizzando ulteriormente il segmento UHNW, è degno di nota che la ricchezza mediana si attesta a 51 milioni di dollari, sebbene la media sia significativamente più alta, a 115 milioni di dollari. Un considerevole 80% di questo gruppo d'élite ha un patrimonio netto inferiore a 100 milioni di dollari, mentre coloro con un patrimonio netto compreso tra 100 milioni e 1 miliardo di dollari costituiscono un quinto della popolazione UHNW.

Distribuzione geografica globale e tendenze degli individui Ultra-High-Net-Worth

Dopo aver osservato che gli individui Ultra High Net Worth (UHNW) occupano un livello piuttosto esclusivo, superando di gran lunga le altre categorie di ricchezza, è essenziale esaminare la diffusione geografica di questo straordinario patrimonio. I fattori regionali sono fondamentali per la sua accumulazione e conservazione.

Nord America

Riepilogo:

• Il Nord America ospita 142.990 individui ultra-high-net-worth, che rappresentano il 36,2% della popolazione UHNW globale.
• Ciò rappresenta un calo del 4,0% della popolazione UHNW rispetto al 2021.
• Nonostante questa diminuzione, la quota della regione nella classe UHNW globale è leggermente aumentata nel 2022, a causa di cali relativi ancora maggiori nelle popolazioni UHNW di Asia ed Europa.

Il Nord America vanta attualmente, e si prevede che continuerà ad avere, la più grande popolazione Ultra High Net Worth (UHNW) nel prossimo anno. La regione è caratterizzata da una concentrazione di mercati finanziari e hub di innovazione tecnologica. Città come New York, San Francisco, Los Angeles e Toronto fungono da capitali finanziarie, attirando individui facoltosi impegnati in vari settori.

Nazioni chiave

• Stati Uniti
• Canada

Settori dominanti

• Tecnologia
• Finanza
• Immobiliare

Europa

Riepilogo:

• L'Europa, con 100.850 individui UHNW, rappresenta il 25,5% della popolazione UHNW mondiale.
• La regione ha registrato un calo del 7,1% della sua popolazione UHNW rispetto al 2021, segnando la seconda peggiore performance regionale dopo l'Asia. Il conflitto russo-ucraino ha destabilizzato drasticamente il panorama economico europeo, contribuendo a questo declino innescando shock inflazionistici, interrompendo le catene di approvvigionamento e inducendo una flessione che ha messo sotto pressione i portafogli patrimoniali.

Superata dall'Asia nel 2019, l'Europa rischia un ulteriore declino rispetto ai mercati emergenti. Nonostante ciò, il vecchio continente rimane una roccaforte sia per le antiche proprietà familiari che per la nuova ricchezza emergente. Città chiave come Londra, Zurigo e Parigi continuano a essere centri cruciali per la finanza, i beni di lusso e la cultura.

Nazioni chiave

• Regno Unito
• Germania
• Francia

Settori dominanti

• Finanza
• Manifatturiero
• Beni di lusso

Asia

Riepilogo:

• L'Asia conta 108.370 individui UHNW, che rappresentano il 27,4% della popolazione UHNW globale.
• Questa regione ha visto un calo significativo del 10,9% rispetto al 2021. Le rigide misure di lockdown per il Covid in Cina e le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno frenato le esportazioni e la spesa dei consumatori in Asia, colpendo in particolare i mercati tecnologici della Corea del Sud e di Taiwan, mentre il rafforzamento del dollaro statunitense ha messo a dura prova i portafogli patrimoniali.

Nonostante il significativo calo, l'Asia presenta un panorama contrastante nel suo segmento UHNW. Mentre la Cina ha registrato un calo modesto del 7,1%, l'India si è distinta come l'unico mercato della ricchezza tra i primi 10 a registrare un aumento, pari al 3,2%, degli individui UHNW. In netto contrasto, i principali hub di ricchezza asiatici, Giappone e Hong Kong, hanno registrato i cali più drastici tra i primi 10 Paesi, crollando rispettivamente del 21,9% e del 23,0% nelle loro popolazioni ultra-ricche.

Nazioni chiave

• Cina
• India
• Giappone

Settori dominanti

• Tecnologia
• Manifatturiero
• Immobiliare

Medio Oriente

Riepilogo:

• Il Medio Oriente conta 21.640 individui UHNW, che rappresentano il 5,5% del totale globale.
• La regione ha visto un notevole aumento del 15,7% rispetto al 2021.

La ricchezza in questa regione è fortemente influenzata dalle riserve di petrolio e gas, ma si nota una tendenza alla diversificazione, specialmente verso la tecnologia e le energie rinnovabili.

Nazioni chiave

• Arabia Saudita
• Emirati Arabi Uniti
• Qatar

Settori dominanti

• Petrolio e gas
• Tecnologia
• Energie rinnovabili

America Latina e Caraibi

Riepilogo:

• Questa regione ospita 11.560 individui UHNW, che costituiscono circa il 2,9% della popolazione UHNW globale.
• L'area ha assistito a un aumento eccezionale del 17,5% in questa fascia demografica rispetto al 2021, in parte alimentato dalla ripresa dopo la crisi del 2020. Questo tasso di crescita è il più forte tra tutte le regioni.

L'America Latina offre una vasta gamma di opportunità, specialmente nelle risorse naturali e nell'agricoltura, ma anche sempre più nei settori tecnologici.

Nazioni chiave

• Brasile
• Messico
• Argentina

Settori dominanti

• Agricoltura
• Risorse naturali
• Tecnologia

Africa

Riepilogo:

• L'Africa conta 3.020 individui UHNW, che costituiscono lo 0,8% della popolazione UHNW globale.
• Questa regione ha registrato un calo del 4,4% dal 2021.

Il continente è ricco di risorse naturali e settori come l'estrazione mineraria e l'agricoltura sono i più redditizi.

Nazioni chiave

• Sudafrica
• Nigeria
• Egitto

Settori dominanti

• Estrazione mineraria
• Agricoltura
• Infrastrutture

Pacifico

Riepilogo:

• La regione del Pacifico, che include Paesi come Australia e Nuova Zelanda, ospita 6.640 individui Ultra High Net Worth (UHNW), rappresentando circa l'1,7% della popolazione UHNW globale.
• Rispetto al 2021, si è registrato un calo del 4,6% nel numero di individui UHNW in questa regione.

La regione è caratterizzata da economie stabili e da un focus su settori come l'immobiliare, le risorse naturali e la tecnologia.

Nazioni chiave

• Australia
• Nuova Zelanda

Settori dominanti

• Immobiliare
• Risorse naturali
• Tecnologia

Chi sono gli individui UHNW? (Archetipi)

Il World Ultra Wealth Report 2023 classifica il panorama UHNW in archetipi distinti, differenziati principalmente dal modo in cui hanno acquisito la loro ricchezza. Questo, a sua volta, si manifesta in caratteristiche, preferenze di investimento e stili di vita differenti. Esploriamo queste classificazioni uniche più in dettaglio.

Imprenditori UHNW

Gli imprenditori UHNW sono individui che hanno accumulato una notevole ricchezza attraverso sforzi imprenditoriali, spesso possedendo quote sostanziali in aziende. I loro percorsi professionali possono includere periodi di lavoro dipendente, specialmente dopo l'offerta pubblica iniziale o la vendita delle loro società.

• Patrimonio mediano: 77,7 milioni di dollari
• Proporzione di genere: Donne 8,8% / Uomini 91,2%
• Settori principali:
  • Banche e finanza: 25,3%
  • Servizi alle imprese e ai consumatori: 13,1%
  • Immobiliare: 6,6%

Dirigenti d'azienda UHNW

Si tratta di individui che occupano posizioni di alto livello in aziende ma che non hanno generato la loro ricchezza principalmente attraverso l'imprenditorialità. La loro ricchezza deriva da stipendi, bonus e stock option.

• Patrimonio mediano: 40,9 milioni di dollari
• Proporzione di genere: Donne 7,6% / Uomini 92,4%
• Settori principali:
  • Banche e finanza: 25,5%
  • Servizi alle imprese e ai consumatori: 11,5%
  • Immobiliare: 7,5%

Eredi unici UHNW

Gli eredi unici sono coloro che hanno acquisito la loro ricchezza esclusivamente attraverso l'eredità. Questi individui non hanno costruito le loro fortune, ma le hanno ricevute in eredità, spesso attraverso più generazioni.

• Patrimonio mediano: 52,4 milioni di dollari
• Proporzione di genere: Donne 39,2% / Uomini 60,8%
• Settori principali:
  • Organizzazioni no-profit e sociali: 22,1%
  • Banche e finanza: 12,0%
  • Servizi alle imprese e ai consumatori: 10,4%

Il settore principale è quello in cui ciascuno di questi archetipi trascorre la maggior parte del proprio tempo e può differire dal settore che ha generato la loro ricchezza. Gli imprenditori UHNW e i dirigenti d'azienda UHNW mostrano tendenze simili, con una forte rappresentanza nei settori bancario e finanziario e dei servizi alle imprese e ai consumatori.

Al contrario, gli eredi unici UHNW mostrano una chiara inclinazione verso le organizzazioni no-profit e sociali. Questa divergenza può essere spiegata in parte da un maggiore senso di responsabilità e da una più alta percentuale di donne in questo gruppo, generalmente più inclini a iniziative no-profit.

UHNW e proprietà di jet privati

Jet privato pronto per la partenza su una pista d'aeroporto.

Il mondo della proprietà di jet privati offre spunti interessanti sugli stili di vita e le preferenze degli ultra-ricchi. Secondo i dati, i dirigenti costituiscono il segmento più ampio di proprietari di jet UHNW, rappresentando 62 ogni 100. Questi jet hanno spesso un duplice scopo, servendo sia per viaggi d'affari che di piacere.

Mentre i dirigenti sono in testa per quanto riguarda la proprietà di jet, anche gli imprenditori, pur formando una coorte più piccola, mostrano una presenza significativa, possedendo 25 jet privati ogni 100 individui UHNW. Ciò è coerente con la loro tendenza a investire in altri beni di lusso come yacht e collezioni d'arte, amplificata dalla loro maggiore ricchezza mediana. Gli eredi unici e il resto della popolazione UHNW sono meno rappresentati, contando rispettivamente 7 e 6 proprietari di jet ogni 100 persone.

Conclusioni

In sintesi, il panorama globale degli individui ultra-high-net-worth è tanto variegato quanto affascinante. Nonostante un calo generale del loro numero nel 2022, la popolazione UHNW mostra segni di resilienza e adattabilità. Le concentrazioni di ricchezza sono tutt'altro che uniformi e variano significativamente per regione e persino per la natura della ricchezza stessa, che sia autoprodotta o ereditata. Mentre il Nord America rimane una roccaforte per gli ultra-ricchi, le dinamiche economiche in regioni come l'Asia e il Medio Oriente stanno cambiando le carte in tavola.

Che siano imprenditori, dirigenti o eredi, gli ultra-ricchi sono un gruppo sfaccettato con diverse preferenze di investimento e stile di vita, come dimostra il loro approccio diversificato alla proprietà di jet privati. Mentre navighiamo nelle incertezze economiche del mondo post-pandemico, tenere d'occhio questa influente fascia demografica diventa sempre più importante. Le loro scelte, dopotutto, spesso fungono da barometro per le tendenze economiche più ampie e i potenziali sviluppi futuri.