Situation et évolution des milliardaires dans le monde en 2023

Principales conclusions du World Ultra Wealth Report 2023

Portons maintenant notre attention sur quelques-unes des conclusions les plus marquantes du World Ultra Wealth Report 2023.

Déclin et prudence dans le paysage des UHNW

• Baisse du nombre de UHNW : Le rapport révèle une baisse de 5,4 % du nombre de particuliers très fortunés (UHNW) en 2022. Il s'agit de la première baisse depuis 2018, contrastant avec la forte création de richesse mondiale entre 2019 et 2021.
• Priorité à la préservation du patrimoine : Face à ce déclin, l'année 2022 a été marquée par la prudence, la préservation du patrimoine devenant une priorité pour les UHNW.

Signes de résilience économique et disparités régionales

• Stabilité européenne et américaine : Malgré les incertitudes économiques, des signes de résilience se manifestent, notamment sur les marchés européens et dans l'activité de consommation aux États-Unis et en Chine.
• Dynamiques et exceptions asiatiques : Malgré les revers sur des marchés asiatiques majeurs comme le Japon et Hong Kong, l'Inde se distingue comme un pôle de croissance. C'est le seul pays parmi les 10 premières nations comptant le plus grand nombre de UHNW à avoir vu sa population UHNW augmenter, avec un taux de croissance de 3,2 %.
• Essor au Moyen-Orient et en Amérique latine : Le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes, ont connu des augmentations impressionnantes de leurs populations UHNW, avec des taux de croissance respectifs de 15,7 % et 17,5 % depuis 2021. Ces régions s'affirment comme des moteurs importants de la richesse mondiale.

Projections optimistes et perspectives prudentes à long terme

• Projections optimistes : Le rapport présente des prévisions prudemment optimistes, projetant une augmentation de la population UHNW à 528 100 d'ici 2027. Parallèlement, la part de la richesse privée mondiale détenue par ce groupe devrait passer de 10,6 % à 11,1 %.
• Perspectives prudentes à long terme : Cette projection optimiste est corroborée par les conclusions du rapport, basées sur les données du premier semestre 2023, qui indiquent des perspectives positives mais prudentes à long terme pour la création de richesse.

Les UHNW parmi les particuliers fortunés

Après avoir souligné les tendances clés, examinons maintenant comment ces particuliers très fortunés (UHNW) s'intègrent dans le paysage plus large de la richesse mondiale, segmenté en catégories UHNW, VHNW (Very High Net Worth) et HNW (High Net Worth) dans le World Ultra Wealth Report 2023.

Le graphique met en évidence l'exclusivité de la catégorie UHNW, qui ne représente que 1,14 % de la population HNW totale. Malgré cela, leur part de la richesse totale est stupéfiante, atteignant 32,7 %. Cette concentration disproportionnée de la richesse devient encore plus évidente si l'on considère que la catégorie des milliardaires (plus de 1 milliard de dollars), qui représente moins de 1 % de la population UHNW, détient 24 % de toute la richesse des ultra-fortunés.

En approfondissant le segment des UHNW, il est à noter que la richesse médiane s'élève à 51 millions de dollars, bien que la moyenne soit nettement plus élevée, à 115 millions de dollars. Une part considérable de 80 % de ce groupe d'élite possède un patrimoine net inférieur à 100 millions de dollars, tandis que ceux dont le patrimoine se situe entre 100 millions et 1 milliard de dollars représentent un cinquième de la population UHNW.

Répartition géographique mondiale et tendances des particuliers très fortunés

Après avoir constaté que les particuliers très fortunés (UHNW) occupent un échelon plutôt exclusif, dépassant de loin les autres catégories de richesse en termes d'opulence, il est essentiel d'examiner la répartition géographique de cette richesse extraordinaire. Les facteurs régionaux sont déterminants dans son accumulation et sa préservation.

Amérique du Nord

Résumé :

• L'Amérique du Nord abrite 142 990 particuliers très fortunés, ce qui représente 36,2 % de la population mondiale UHNW.
• Cela représente une baisse de 4,0 % de la population UHNW par rapport à 2021.
• Malgré cette diminution, la part de la région dans la classe mondiale des UHNW a en fait légèrement augmenté en 2022, en raison de baisses relatives encore plus importantes des populations UHNW en Asie et en Europe.

L'Amérique du Nord possède actuellement, et devrait continuer à posséder, la plus grande population de particuliers très fortunés (UHNW) au cours de l'année à venir. La région se caractérise par une concentration de marchés financiers et de pôles d'innovation technologique. Des villes comme New York, San Francisco, Los Angeles et Toronto font office de capitales financières, attirant des personnes fortunées impliquées dans divers secteurs.

Pays clés

• États-Unis
• Canada

Secteurs dominants

• Technologie
• Finance
• Immobilier

Europe

Résumé :

• L'Europe, avec 100 850 UHNW, représente 25,5 % de la population mondiale UHNW.
• La région a connu une baisse de 7,1 % de sa population UHNW par rapport à 2021, ce qui en fait la deuxième moins bonne performance régionale après l'Asie. Le conflit russo-ukrainien a considérablement déstabilisé le paysage économique européen, contribuant à ce déclin en déclenchant des chocs inflationnistes, en perturbant les chaînes d'approvisionnement et en provoquant un ralentissement qui a mis sous pression les portefeuilles de patrimoine.

Dépassée par l'Asie en 2019, l'Europe risque de décliner davantage par rapport aux marchés émergents. Malgré cela, le Vieux Continent reste un bastion pour les grandes fortunes familiales et les nouvelles richesses en plein essor. Des villes clés comme Londres, Zurich et Paris continuent d'être des centres essentiels pour la finance, les produits de luxe et la culture.

Pays clés

• Royaume-Uni
• Allemagne
• France

Secteurs dominants

• Finance
• Industrie manufacturière
• Produits de luxe

Asie

Résumé :

• L'Asie compte 108 370 UHNW, ce qui représente 27,4 % de la population mondiale UHNW.
• Cette région a connu une baisse significative de 10,9 % par rapport à 2021. Le confinement strict lié au Covid en Chine et les retombées du conflit ukrainien ont freiné les exportations et les dépenses de consommation en Asie, affectant particulièrement les marchés technologiques en Corée du Sud et à Taïwan, tandis que le renforcement du dollar américain a mis à mal les portefeuilles de patrimoine.

Malgré ce ralentissement important, l'Asie présente un paysage contrasté dans son segment UHNW. Alors que la Chine a connu une baisse modeste de 7,1 %, l'Inde s'est distinguée comme le seul marché du top 10 à enregistrer une augmentation du nombre de UHNW, à 3,2 %. En revanche, les principaux centres de richesse asiatiques, le Japon et Hong Kong, ont enregistré les baisses les plus spectaculaires parmi les 10 premiers pays, avec une chute de 21,9 % et 23,0 %, respectivement, de leurs populations ultra-riches.

Pays clés

• Chine
• Inde
• Japon

Secteurs dominants

• Technologie
• Industrie manufacturière
• Immobilier

Moyen-Orient

Résumé :

• Le Moyen-Orient compte 21 640 UHNW, soit 5,5 % du total mondial.
• La région a connu une augmentation impressionnante de 15,7 % par rapport à 2021.

La richesse dans cette région est fortement influencée par les réserves de pétrole et de gaz, mais on observe une tendance notable à la diversification, notamment vers la technologie et les énergies renouvelables.

Pays clés

• Arabie saoudite
• Émirats arabes unis
• Qatar

Secteurs dominants

• Pétrole et gaz
• Technologie
• Énergies renouvelables

Amérique latine et Caraïbes

Résumé :

• Cette région abrite 11 560 UHNW, soit environ 2,9 % de la population mondiale UHNW.
• La zone a connu une augmentation exceptionnelle de 17,5 % de cette population par rapport à 2021, en partie alimentée par la reprise après la crise de 2020. Ce taux de croissance est le plus élevé de toutes les régions.

L'Amérique latine offre un éventail d'opportunités, en particulier dans les ressources naturelles et l'agriculture, mais aussi de plus en plus dans les secteurs technologiques.

Pays clés

• Brésil
• Mexique
• Argentine

Secteurs dominants

• Agriculture
• Ressources naturelles
• Technologie

Afrique

Résumé :

• L'Afrique compte 3 020 UHNW, soit 0,8 % de la population mondiale UHNW.
• Cette région a connu une baisse de 4,4 % depuis 2021.

Le continent est riche en ressources naturelles, et des secteurs comme l'exploitation minière et l'agriculture sont les plus lucratifs.

Pays clés

• Afrique du Sud
• Nigeria
• Égypte

Secteurs dominants

• Exploitation minière
• Agriculture
• Infrastructures

Pacifique

Résumé :

• La région Pacifique, qui comprend des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, abrite 6 640 particuliers très fortunés (UHNW), ce qui représente environ 1,7 % de la population mondiale UHNW.
• Par rapport à 2021, le nombre de UHNW dans cette région a diminué de 4,6 %.

La région se caractérise par des économies stables et une concentration sur des secteurs tels que l'immobilier, les ressources naturelles et la technologie.

Pays clés

• Australie
• Nouvelle-Zélande

Secteurs dominants

• Immobilier
• Ressources naturelles
• Technologie

Qui sont les UHNW ? (Archétypes)

Le World Ultra Wealth Report 2023 classe le paysage UHNW en archétypes distincts, principalement différenciés par la manière dont ils ont acquis leur richesse. Cela se manifeste à son tour par des caractéristiques, des préférences d'investissement et des choix de vie différents. Explorons plus en détail ces classifications uniques.

Les entrepreneurs UHNW

Les entrepreneurs UHNW sont des personnes qui ont accumulé une richesse importante grâce à leurs efforts entrepreneuriaux, souvent en détenant des participations substantielles dans des entreprises. Leur parcours professionnel peut inclure des périodes d'emploi, notamment après l'introduction en bourse ou la vente de leurs sociétés.

• Richesse médiane : 77,7 millions $
• Répartition par sexe : Femmes 8,8 % / Hommes 91,2 %
• Secteurs principaux :
  • Banque et finance : 25,3 %
  • Services aux entreprises et aux consommateurs : 13,1 %
  • Immobilier : 6,6 %

Les cadres dirigeants UHNW

Il s'agit de personnes qui occupent des postes de haut rang dans des entreprises mais qui n'ont pas principalement généré leur richesse par l'entrepreneuriat. Leur fortune provient de salaires, de bonus et d'options sur actions.

• Richesse médiane : 40,9 millions $
• Répartition par sexe : Femmes 7,6 % / Hommes 92,4 %
• Secteurs principaux :
  • Banque et finance : 25,5 %
  • Services aux entreprises et aux consommateurs : 11,5 %
  • Immobilier : 7,5 %

Les héritiers uniques UHNW

Les héritiers uniques sont ceux qui ont acquis leur richesse uniquement par héritage. Ces personnes n'ont pas bâti leur fortune, mais l'ont reçue en héritage, souvent sur plusieurs générations.

• Richesse médiane : 52,4 millions $
• Répartition par sexe : Femmes 39,2 % / Hommes 60,8 %
• Secteurs principaux :
  • Organisations à but non lucratif et sociales : 22,1 %
  • Banque et finance : 12,0 %
  • Services aux entreprises et aux consommateurs : 10,4 %

Le secteur principal est celui où chacun de ces archétypes passe le plus de temps, et il peut différer du secteur qui a généré leur richesse. Les entrepreneurs et les cadres dirigeants UHNW présentent des tendances similaires, la banque et la finance ainsi que les services aux entreprises et aux consommateurs étant fortement représentés.

À l'inverse, les héritiers uniques UHNW montrent une nette préférence pour les organisations à but non lucratif et sociales. Cette divergence peut s'expliquer en partie par un plus grand sens des responsabilités ainsi que par une proportion plus élevée de femmes dans ce groupe, qui sont généralement plus enclines aux activités à but non lucratif.

Les UHNW et la possession de jets privés

Jet privé prêt au décollage sur une piste d'aéroport.

Le domaine de la possession de jets privés offre un aperçu fascinant du mode de vie et des préférences des ultra-riches. Selon les données, les cadres dirigeants constituent le plus grand segment de propriétaires de jets parmi les UHNW, représentant 62 propriétaires sur 100. Ces jets ont souvent une double fonction, servant à la fois pour les voyages d'affaires et de loisirs.

Si les cadres dirigeants sont en tête en matière de possession de jets, les entrepreneurs, bien que formant une cohorte plus petite, affichent également une présence significative, possédant 25 des 100 jets privés détenus par des UHNW. Cela correspond à leur tendance à investir dans d'autres actifs de luxe comme les yachts et les collections d'art, amplifiée par leur richesse médiane plus élevée. Les héritiers uniques et le reste de la population UHNW sont moins représentés, comptant respectivement pour 7 et 6 propriétaires de jets pour 100 personnes.

Conclusion

En résumé, le paysage mondial des particuliers très fortunés est aussi varié que fascinant. Malgré une baisse globale de leur nombre en 2022, la population UHNW montre des signes de résilience et d'adaptabilité. Les concentrations de richesse sont loin d'être uniformes, variant considérablement selon les régions et même selon la nature de la richesse elle-même, qu'elle soit acquise par ses propres moyens ou héritée. Tandis que l'Amérique du Nord reste un bastion pour les ultra-riches, les dynamiques économiques dans des régions comme l'Asie et le Moyen-Orient changent la donne.

Qu'ils soient entrepreneurs, cadres dirigeants ou héritiers, les ultra-riches forment un groupe nuancé avec des préférences d'investissement et de style de vie diverses, comme en témoigne leur approche variée de la possession de jets privés. Alors que nous naviguons dans les incertitudes économiques du monde post-pandémique, il devient de plus en plus important de garder un œil sur cette population influente. Leurs choix, après tout, servent souvent de baromètre pour les tendances économiques plus larges et les développements futurs potentiels.