Мировые миллиардеры в 2023 году: статус и тенденции

Ключевые выводы отчёта The World Ultra Wealth Report 2023

Теперь обратимся к наиболее примечательным выводам из отчёта World Ultra Wealth Report 2023.

Сокращение и осторожность в мире UHNW

• Уменьшение числа UHNW-персон: отчёт свидетельствует о сокращении численности лиц со сверхкрупным частным капиталом (UHNW) на 5,4% в 2022 году. Это первое падение с 2018 года, контрастирующее с уверенным ростом мирового благосостояния в период с 2019 по 2021 год.
• Фокус на сохранении капитала: на фоне этого сокращения 2022 год стал для UHNW-персон периодом осторожности, когда на первый план вышло сохранение активов.

Признаки экономической устойчивости и региональные различия

• Стабильность в Европе и Америке: несмотря на экономическую неопределённость, наблюдаются признаки устойчивости, особенно на европейских рынках и в потребительской активности США и Китая.
• Динамика и исключения в Азии: вопреки спаду на ключевых азиатских рынках, таких как Япония и Гонконг, Индия выделяется как яркий пример роста. Это единственная страна из топ-10 по числу UHNW-персон, где их количество увеличилось — на 3,2%.
• Рывок на Ближнем Востоке и в Латинской Америке: Ближний Восток, Латинская Америка и страны Карибского бассейна продемонстрировали впечатляющий рост числа UHNW-персон — на 15,7% и 17,5% соответственно с 2021 года. Эти регионы становятся важными драйверами мирового благосостояния.

Оптимистичные прогнозы и осторожный долгосрочный взгляд

• Оптимистичные прогнозы: авторы отчёта дают сдержанно-оптимистичный прогноз, предполагая, что к 2027 году число UHNW-персон вырастет до 528 100 человек. Одновременно доля мирового частного капитала, принадлежащего этой группе, как ожидается, увеличится с 10,6% до 11,1%.
• Осторожный долгосрочный взгляд: этот оптимистичный прогноз подкрепляется выводами отчёта, основанными на данных за первую половину 2023 года, которые указывают на умеренно-позитивные долгосрочные перспективы для приумножения капитала.

Место UHNW-персон среди состоятельных людей

Обозначив ключевые тенденции, рассмотрим теперь, какое место лица со сверхкрупным частным капиталом (UHNW) занимают в более широкой панораме мирового богатства, сегментированной в отчёте World Ultra Wealth Report 2023 на категории UHNW, VHNW (лица с очень крупным частным капиталом) и HNW (лица с крупным частным капиталом).

Диаграмма подчёркивает эксклюзивность категории UHNW, которая составляет всего 1,14% от общего числа HNW-персон. Несмотря на это, их доля в общем объёме благосостояния достигает ошеломляющих 32,7%. Эта непропорциональная концентрация капитала становится ещё более очевидной, если учесть, что класс миллиардеров (с состоянием свыше 1 млрд $), насчитывающий менее 1% от числа UHNW, владеет 24% всех сверхкрупных состояний.

При более глубоком анализе сегмента UHNW видно, что медианный размер состояния составляет 51 млн $, хотя средний показатель значительно выше — 115 млн $. При этом 80% этой элитной группы владеют капиталом менее 100 млн $, в то время как лица с состоянием от 100 млн до 1 млрд $ составляют пятую часть UHNW-сообщества.

Географическое распределение и тренды среди лиц со сверхкрупным частным капиталом

Отметив, что лица со сверхкрупным частным капиталом (UHNW) занимают весьма эксклюзивный эшелон, значительно превосходя по уровню благосостояния другие категории, важно изучить географическое распределение этого колоссального богатства. Региональные факторы играют ключевую роль в его накоплении и сохранении.

Северная Америка

Краткий обзор:

• В Северной Америке проживает 142 990 UHNW-персон, что составляет 36,2% от их общемирового числа.
• Это означает сокращение UHNW-населения на 4,0% по сравнению с 2021 годом.
• Несмотря на это, доля региона в мировом классе UHNW в 2022 году даже немного выросла из-за ещё более значительного относительного сокращения числа сверхсостоятельных людей в Азии и Европе.

В настоящее время Северная Америка может похвастаться самой большой численностью UHNW-персон, и, по прогнозам, сохранит лидерство в ближайшем будущем. Регион характеризуется концентрацией финансовых рынков и центров технологических инноваций. Такие города, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Торонто, служат финансовыми столицами, привлекая состоятельных людей из различных секторов.

Ключевые страны

• США
• Канада

Доминирующие секторы

• Технологии
• Финансы
• Недвижимость

Европа

Краткий обзор:

• В Европе насчитывается 100 850 UHNW-персон, что составляет 25,5% от их мирового числа.
• Регион столкнулся с сокращением UHNW-сообщества на 7,1% по сравнению с 2021 годом, что стало вторым худшим результатом после Азии. Российско-украинский конфликт резко дестабилизировал экономический ландшафт Европы, спровоцировав инфляционные шоки, нарушив цепочки поставок и вызвав спад, оказавший давление на портфели состоятельных лиц.

Уступив первенство Азии в 2019 году, Европа рискует и дальше терять позиции по сравнению с развивающимися рынками. Несмотря на это, Старый Свет остаётся оплотом как для старинных фамильных состояний, так и для нового капитала. Ключевые города, такие как Лондон, Цюрих и Париж, по-прежнему являются важнейшими центрами финансов, предметов роскоши и культуры.

Ключевые страны

• Великобритания
• Германия
• Франция

Доминирующие секторы

• Финансы
• Промышленность
• Предметы роскоши

Азия

Краткий обзор:

• В Азии проживает 108 370 UHNW-персон, что составляет 27,4% от их общемирового числа.
• В этом регионе наблюдалось значительное сокращение на 10,9% по сравнению с 2021 годом. Жёсткие карантинные меры в Китае и последствия украинского конфликта ограничили экспорт и потребительские расходы в Азии, особенно затронув технологические рынки Южной Кореи и Тайваня, в то время как укрепление доллара США оказало давление на капиталы.

Несмотря на существенный спад, азиатский сегмент UHNW представляет собой контрастную картину. В то время как в Китае произошло умеренное сокращение на 7,1%, Индия стала единственным рынком из топ-10, где наблюдался рост числа UHNW-персон — на 3,2%. В то же время крупные азиатские центры богатства, Япония и Гонконг, продемонстрировали самое резкое падение среди топ-10 стран: число сверхсостоятельных людей там сократилось на 21,9% и 23,0% соответственно.

Ключевые страны

• Китай
• Индия
• Япония

Доминирующие секторы

• Технологии
• Промышленность
• Недвижимость

Ближний Восток

Краткий обзор:

• На Ближнем Востоке проживает 21 640 UHNW-персон, что составляет 5,5% от общемирового показателя.
• В регионе наблюдался впечатляющий рост на 15,7% по сравнению с 2021 годом.

Благосостояние в этом регионе во многом зависит от запасов нефти и газа, однако заметен тренд на диверсификацию, особенно в сторону технологий и возобновляемой энергетики.

Ключевые страны

• Саудовская Аравия
• Объединённые Арабские Эмираты
• Катар

Доминирующие секторы

• Нефть и газ
• Технологии
• Возобновляемая энергетика

Латинская Америка и Карибский бассейн

Краткий обзор:

• В этом регионе проживает 11 560 UHNW-персон, что составляет примерно 2,9% от их общемирового числа.
• Здесь зафиксирован исключительный рост этой демографической группы на 17,5% по сравнению с 2021 годом, частично обусловленный восстановлением после спада 2020 года. Этот темп роста является самым высоким среди всех регионов.

Латинская Америка предлагает широкий спектр возможностей, особенно в сфере природных ресурсов и сельского хозяйства, но также всё активнее — в технологических секторах.

Ключевые страны

• Бразилия
• Мексика
• Аргентина

Доминирующие секторы

• Сельское хозяйство
• Природные ресурсы
• Технологии

Африка

Краткий обзор:

• В Африке насчитывается 3 020 UHNW-персон, что составляет 0,8% от их общемирового числа.
• В этом регионе наблюдалось сокращение на 4,4% с 2021 года.

Континент богат природными ресурсами, а наиболее прибыльными отраслями являются горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Ключевые страны

• ЮАР
• Нигерия
• Египет

Доминирующие секторы

• Горнодобывающая промышленность
• Сельское хозяйство
• Инфраструктура

Тихоокеанский регион

Краткий обзор:

• В Тихоокеанском регионе, включая такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, проживает 6 640 лиц со сверхкрупным частным капиталом (UHNW), что составляет около 1,7% от их общемирового числа.
• По сравнению с 2021 годом количество UHNW-персон в этом регионе сократилось на 4,6%.

Регион отличается стабильной экономикой и ориентацией на такие секторы, как недвижимость, природные ресурсы и технологии.

Ключевые страны

• Австралия
• Новая Зеландия

Доминирующие секторы

• Недвижимость
• Природные ресурсы
• Технологии

Кто такие UHNW-персоны? (Архетипы)

Отчёт World Ultra Wealth Report 2023 делит сообщество UHNW на несколько архетипов, различающихся в первую очередь по способу приобретения капитала. Это, в свою очередь, проявляется в разных чертах характера, инвестиционных предпочтениях и образе жизни. Рассмотрим эти уникальные классификации более подробно.

UHNW-предприниматели

UHNW-предприниматели — это люди, накопившие значительное состояние благодаря предпринимательской деятельности, часто владея крупными долями в компаниях. Их карьерный путь может включать периоды работы по найму, особенно после публичного размещения акций или продажи их компаний.

• Медианное состояние: 77,7 млн $
• Гендерное соотношение: женщины 8,8% / мужчины 91,2%
• Основные отрасли:
  • Банковское дело и финансы: 25,3%
  • Бизнес-услуги и потребительские услуги: 13,1%
  • Недвижимость: 6,6%

UHNW-топ-менеджеры

Это лица, занимающие высокие посты в корпорациях, но заработавшие состояние не столько за счёт предпринимательства, сколько благодаря зарплате, бонусам и опционам на акции.

• Медианное состояние: 40,9 млн $
• Гендерное соотношение: женщины 7,6% / мужчины 92,4%
• Основные отрасли:
  • Банковское дело и финансы: 25,5%
  • Бизнес-услуги и потребительские услуги: 11,5%
  • Недвижимость: 7,5%

UHNW-наследники

Наследники — это те, кто получил своё состояние исключительно по наследству. Эти люди не создавали свои состояния, а унаследовали их, часто на протяжении нескольких поколений.

• Медианное состояние: 52,4 млн $
• Гендерное соотношение: женщины 39,2% / мужчины 60,8%
• Основные отрасли:
  • Некоммерческие и общественные организации: 22,1%
  • Банковское дело и финансы: 12,0%
  • Бизнес-услуги и потребительские услуги: 10,4%

Основная отрасль — это сектор, в котором каждый из этих архетипов проводит большую часть своего времени, и он может отличаться от индустрии, принесшей им богатство. UHNW-предприниматели и UHNW-топ-менеджеры демонстрируют схожие тенденции: среди них широко представлены банковское дело, финансы, а также бизнес-услуги и потребительские услуги.

В отличие от них, UHNW-наследники проявляют явную склонность к некоммерческим и общественным организациям. Это расхождение отчасти можно объяснить большим чувством долга, а также более высокой долей женщин в этой группе, которые в целом более склонны к некоммерческой деятельности.

UHNW и владение частными джетами

Частный джет, готовый к вылету на взлётно-посадочной полосе аэропорта.

Сфера владения частными джетами даёт интересное представление об образе жизни и предпочтениях сверхсостоятельных людей. Согласно данным, топ-менеджеры составляют самый большой сегмент владельцев джетов среди UHNW: на них приходится 62 из каждых 100 самолётов. Эти джеты часто служат двойной цели, обслуживая как деловые поездки, так и отдых.

Хотя топ-менеджеры лидируют по числу джетов, предприниматели, несмотря на меньшую численность, также демонстрируют значительное присутствие, владея 25 из 100 частных самолётов среди UHNW-персон. Это соответствует их склонности инвестировать в другие предметы роскоши, такие как яхты и коллекции произведений искусства, что подкрепляется их более высоким медианным состоянием. Наследники и остальная часть UHNW-сообщества представлены в меньшей степени: на них приходится 7 и 6 владельцев джетов на 100 человек соответственно.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что мир сверхсостоятельных людей столь же многообразен, сколь и интересен. Несмотря на общее сокращение их числа в 2022 году, сообщество UHNW демонстрирует признаки устойчивости и адаптивности. Концентрация богатства далеко не однородна и значительно варьируется в зависимости от региона и даже от природы самого капитала — будь он создан самостоятельно или унаследован. В то время как Северная Америка остаётся оплотом для сверхбогатых, экономическая динамика в таких регионах, как Азия и Ближний Восток, меняет правила игры.

Будь то предприниматели, топ-менеджеры или наследники, сверхсостоятельные люди представляют собой сложную группу с разнообразными инвестиционными предпочтениями и стилем жизни, о чём свидетельствует их различный подход к владению частными джетами. По мере того как мы ориентируемся в экономической неопределённости постпандемического мира, наблюдение за этой влиятельной демографической группой становится всё более важным. В конце концов, их выбор часто служит барометром для более широких экономических тенденций и потенциальных будущих событий.