Status i ewolucja globalnych miliarderów w 2023 roku

Kluczowe wnioski z raportu The World Ultra Wealth Report 2023

Przyjrzyjmy się teraz najbardziej interesującym wnioskom płynącym z raportu World Ultra Wealth Report 2023.

Spadek i ostrożność w segmencie UHNW

• Spadek populacji UHNW: Raport ujawnia spadek populacji osób o ultra wysokiej wartości netto (UHNW) o 5,4% w 2022 roku. Jest to pierwszy spadek od 2018 roku, kontrastujący z dynamicznym globalnym wzrostem bogactwa w latach 2019–2021.
• Koncentracja na ochronie majątku: W świetle tego spadku rok 2022 stał się rokiem ostrożności, w którym ochrona majątku wysunęła się na pierwszy plan dla osób UHNW.

Przejawy odporności gospodarczej i różnice regionalne

• Stabilność w Europie i Ameryce: Mimo niepewności gospodarczej widoczne są oznaki odporności, szczególnie na rynkach europejskich oraz w aktywności konsumenckiej w USA i Chinach.
• Dynamika i wyjątki w Azji: Pomimo trudności na głównych rynkach azjatyckich, takich jak Japonia i Hongkong, Indie wyróżniają się jako lider wzrostu. To jedyny kraj w pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą osób UHNW, który odnotował wzrost tej populacji, wynoszący 3,2%.
• Wzrosty na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej: Zarówno Bliski Wschód, jak i Ameryka Łacińska i Karaiby odnotowały imponujące wzrosty populacji UHNW, odpowiednio o 15,7% i 17,5% od 2021 roku. Regiony te stają się istotnymi motorami napędowymi globalnego bogactwa.

Optymistyczne prognozy i ostrożne perspektywy długoterminowe

• Optymistyczne prognozy: Raport przedstawia ostrożnie optymistyczną prognozę, przewidując wzrost populacji UHNW do 528 100 osób do 2027 roku. Jednocześnie przewiduje się, że udział tej grupy w globalnym majątku prywatnym wzrośnie z 10,6% do 11,1%.
• Ostrożne perspektywy długoterminowe: Tę optymistyczną prognozę potwierdzają wnioski z raportu, oparte na danych z pierwszej połowy 2023 roku, wskazujące na wstępnie pozytywne długoterminowe perspektywy dla generowania bogactwa.

Osoby UHNW na tle osób o wysokiej wartości netto

Po przedstawieniu kluczowych trendów warto przyjrzeć się, jak osoby o ultra wysokiej wartości netto (UHNW) plasują się w szerszym krajobrazie globalnego bogactwa, podzielonym w raporcie World Ultra Wealth Report 2023 na kategorie UHNW, VHNW (bardzo wysoka wartość netto) i HNW (wysoka wartość netto).

Wykres podkreśla ekskluzywny charakter kategorii UHNW, która stanowi zaledwie 1,14% całej populacji HNW. Mimo to ich udział w całkowitym bogactwie jest imponujący i wynosi 32,7%. Ta nieproporcjonalna koncentracja majątku staje się jeszcze bardziej widoczna, gdy weźmie się pod uwagę, że klasa miliarderów (ponad 1 mld USD), stanowiąca mniej niż 1% populacji UHNW, posiada 24% całego ultra bogactwa.

Analizując głębiej segment UHNW, warto zauważyć, że mediana majątku wynosi 51 mln USD, chociaż średnia jest znacznie wyższa i sięga 115 mln USD. Aż 80% tej elitarnej grupy posiada majątek netto poniżej 100 mln USD, podczas gdy osoby z majątkiem od 100 mln do 1 mld USD stanowią jedną piątą populacji UHNW.

Globalne rozmieszczenie geograficzne i trendy wśród osób o ultra wysokiej wartości netto

Po stwierdzeniu, że osoby o ultra wysokiej wartości netto (UHNW) należą do niezwykle ekskluzywnego kręgu, znacznie przewyższając zamożnością inne kategorie, należy zbadać geograficzne rozmieszczenie tego niezwykłego bogactwa. Czynniki regionalne odgrywają kluczową rolę w jego akumulacji i ochronie.

Ameryka Północna

Podsumowanie:

• Amerykę Północną zamieszkuje 142 990 osób o ultra wysokiej wartości netto, co stanowi 36,2% globalnej populacji UHNW.
• Oznacza to spadek populacji UHNW o 4,0% w porównaniu z 2021 rokiem.
• Mimo to udział regionu w globalnej klasie UHNW nieznacznie wzrósł w 2022 roku, co wynika z jeszcze większych spadków w populacjach UHNW w Azji i Europie.

Ameryka Północna ma obecnie — i według prognoz utrzyma — największą populację osób o ultra wysokiej wartości netto (UHNW). Region ten charakteryzuje się koncentracją rynków finansowych i ośrodków innowacji technologicznych. Miasta takie jak Nowy Jork, San Francisco, Los Angeles i Toronto pełnią rolę stolic finansowych, przyciągając zamożne osoby z różnych sektorów.

Kluczowe kraje

• Stany Zjednoczone
• Kanada

Dominujące sektory

• Technologia
• Finanse
• Nieruchomości

Europa

Podsumowanie:

• Europa, z 100 850 osobami UHNW, stanowi 25,5% światowej populacji UHNW.
• Region odnotował spadek populacji UHNW o 7,1% w porównaniu z 2021 rokiem, co jest drugim najgorszym wynikiem regionalnym po Azji. Konflikt rosyjsko-ukraiński dramatycznie zdestabilizował krajobraz gospodarczy Europy, przyczyniając się do tego spadku poprzez wywołanie szoków inflacyjnych, zakłócenie łańcuchów dostaw i spowolnienie, które wywarło presję na portfele majątkowe.

Wyprzedzona przez Azję w 2019 roku, Europa stoi w obliczu możliwości dalszego spadku w porównaniu z rynkami wschodzącymi. Mimo to Stary Kontynent pozostaje ostoją zarówno dla wielopokoleniowych majątków rodzinnych, jak i nowo powstającego bogactwa. Kluczowe miasta, takie jak Londyn, Zurych i Paryż, nadal są kluczowymi centrami finansów, dóbr luksusowych i kultury.

Kluczowe kraje

• Wielka Brytania
• Niemcy
• Francja

Dominujące sektory

• Finanse
• Produkcja
• Dobra luksusowe

Azja

Podsumowanie:

• Azję zamieszkuje 108 370 osób UHNW, co stanowi 27,4% globalnej populacji UHNW.
• Region ten odnotował znaczący spadek o 10,9% w porównaniu z 2021 rokiem. Rygorystyczne lockdowny w Chinach i skutki konfliktu w Ukrainie ograniczyły eksport i wydatki konsumenckie w Azji, szczególnie dotykając rynki technologiczne w Korei Południowej i na Tajwanie, podczas gdy umacniający się dolar amerykański obciążył portfele majątkowe.

Pomimo znacznego spowolnienia, Azja prezentuje zróżnicowany krajobraz w segmencie UHNW. Podczas gdy Chiny odnotowały umiarkowany spadek o 7,1%, Indie wyróżniły się jako jedyny rynek z pierwszej dziesiątki, który odnotował wzrost liczby osób UHNW o 3,2%. W wyraźnym kontraście, główne azjatyckie centra bogactwa, Japonia i Hongkong, zarejestrowały najbardziej dramatyczne spadki wśród 10 największych krajów, z populacją najzamożniejszych zmniejszoną odpowiednio o 21,9% i 23,0%.

Kluczowe kraje

• Chiny
• Indie
• Japonia

Dominujące sektory

• Technologia
• Produkcja
• Nieruchomości

Bliski Wschód

Podsumowanie:

• Na Bliskim Wschodzie mieszka 21 640 osób UHNW, co stanowi 5,5% globalnej liczby.
• Region odnotował imponujący wzrost o 15,7% w porównaniu z 2021 rokiem.

Bogactwo w tym regionie jest w dużej mierze uzależnione od zasobów ropy i gazu, ale zauważalna jest tendencja do dywersyfikacji, zwłaszcza w kierunku technologii i energii odnawialnej.

Kluczowe kraje

• Arabia Saudyjska
• Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Katar

Dominujące sektory

• Ropa i gaz
• Technologia
• Energia odnawialna

Ameryka Łacińska i Karaiby

Podsumowanie:

• Region ten zamieszkuje 11 560 osób UHNW, co stanowi około 2,9% globalnej populacji UHNW.
• Obszar ten odnotował wyjątkowy wzrost o 17,5% w tej grupie demograficznej w porównaniu z 2021 rokiem, częściowo napędzany przez odbicie po spadku z 2020 roku. Jest to najwyższy wskaźnik wzrostu spośród wszystkich regionów.

Ameryka Łacińska oferuje szeroki wachlarz możliwości, zwłaszcza w sektorze zasobów naturalnych i rolnictwa, ale także coraz częściej w sektorach technologicznych.

Kluczowe kraje

• Brazylia
• Meksyk
• Argentyna

Dominujące sektory

• Rolnictwo
• Zasoby naturalne
• Technologia

Afryka

Podsumowanie:

• W Afryce mieszka 3 020 osób UHNW, co stanowi 0,8% globalnej populacji UHNW.
• Region ten odnotował spadek o 4,4% od 2021 roku.

Kontynent jest bogaty w zasoby naturalne, a sektory takie jak górnictwo i rolnictwo są najbardziej dochodowe.

Kluczowe kraje

• Republika Południowej Afryki
• Nigeria
• Egipt

Dominujące sektory

• Górnictwo
• Rolnictwo
• Infrastruktura

Pacyfik

Podsumowanie:

• Region Pacyfiku, obejmujący kraje takie jak Australia i Nowa Zelandia, jest domem dla 6 640 osób o ultra wysokiej wartości netto (UHNW), co stanowi około 1,7% globalnej populacji UHNW.
• W porównaniu z 2021 rokiem liczba osób UHNW w tym regionie spadła o 4,6%.

Region charakteryzuje się stabilnymi gospodarkami i koncentracją na sektorach takich jak nieruchomości, zasoby naturalne i technologia.

Kluczowe kraje

• Australia
• Nowa Zelandia

Dominujące sektory

• Nieruchomości
• Zasoby naturalne
• Technologia

Kim są osoby UHNW? (Archetypy)

Raport World Ultra Wealth Report 2023 dzieli krajobraz UHNW na odrębne archetypy, wyróżniające się przede wszystkim sposobem, w jaki zdobyły swój majątek. To z kolei przekłada się na zróżnicowane cechy, preferencje inwestycyjne i wybory stylu życia. Przyjrzyjmy się bliżej tym unikalnym klasyfikacjom.

Przedsiębiorcy UHNW

Przedsiębiorcy UHNW to osoby, które zgromadziły znaczny majątek dzięki własnej działalności, często posiadając duże udziały w firmach. Ich ścieżki kariery mogą obejmować okresy zatrudnienia, zwłaszcza po wejściu na giełdę lub sprzedaży firmy.

• Mediana majątku: 77,7 mln USD
• Proporcja płci: Kobiety 8,8% / Mężczyźni 91,2%
• Główne branże:
  • Bankowość i finanse: 25,3%
  • Usługi dla biznesu i konsumentów: 13,1%
  • Nieruchomości: 6,6%

Menedżerowie korporacyjni UHNW

Są to osoby zajmujące wysokie stanowiska w korporacjach, które nie zdobyły swojego majątku głównie poprzez przedsiębiorczość. Ich bogactwo pochodzi z zarobków, premii i opcji na akcje.

• Mediana majątku: 40,9 mln USD
• Proporcja płci: Kobiety 7,6% / Mężczyźni 92,4%
• Główne branże:
  • Bankowość i finanse: 25,5%
  • Usługi dla biznesu i konsumentów: 11,5%
  • Nieruchomości: 7,5%

Jedyni spadkobiercy UHNW

Jedyni spadkobiercy to osoby, które zdobyły swój majątek wyłącznie poprzez dziedziczenie. Nie zbudowały one swoich fortun, lecz zostały im one przekazane, często z pokolenia na pokolenie.

• Mediana majątku: 52,4 mln USD
• Proporcja płci: Kobiety 39,2% / Mężczyźni 60,8%
• Główne branże:
  • Organizacje non-profit i społeczne: 22,1%
  • Bankowość i finanse: 12,0%
  • Usługi dla biznesu i konsumentów: 10,4%

Główna branża to sektor, w którym każdy z tych archetypów spędza najwięcej czasu, i może on różnić się od branży, która wygenerowała ich bogactwo. Przedsiębiorcy UHNW i menedżerowie korporacyjni UHNW wykazują podobne tendencje, z dużą reprezentacją w bankowości, finansach oraz usługach dla biznesu i konsumentów.

Z kolei jedyni spadkobiercy UHNW wykazują wyraźne skłonności ku organizacjom non-profit i społecznym. Rozbieżność tę można częściowo wytłumaczyć większym poczuciem obowiązku oraz wyższym odsetkiem kobiet w tej grupie, które generalnie są bardziej skłonne do angażowania się w działalność non-profit.

UHNW a posiadanie prywatnego odrzutowca

Jet prywatny gotowy do startu na pasie startowym lotniska.

Sfera posiadania prywatnych odrzutowców dostarcza intrygujących informacji na temat stylu życia i preferencji najzamożniejszych. Według danych, menedżerowie stanowią największy segment właścicieli odrzutowców UHNW, posiadając 62 na każde 100 takich samolotów. Odrzutowce te często służą podwójnemu celowi, obsługując zarówno podróże biznesowe, jak i rekreacyjne.

Chociaż menedżerowie przodują w posiadaniu odrzutowców, przedsiębiorcy, mimo że stanowią mniejszą grupę, również wykazują znaczącą obecność, posiadając 25 na 100 prywatnych odrzutowców wśród osób UHNW. Jest to spójne z ich tendencją do inwestowania w inne luksusowe aktywa, takie jak jachty i kolekcje sztuki, co jest wzmocnione przez ich wyższą medianę majątku. Jedyni spadkobiercy i pozostała część populacji UHNW są mniej reprezentowani, z odpowiednio 7 i 6 właścicielami odrzutowców na 100 osób.

Podsumowanie

Podsumowując, krajobraz globalnych osób o ultra wysokiej wartości netto jest równie zróżnicowany, co fascynujący. Mimo ogólnego spadku ich liczby w 2022 roku, populacja UHNW wykazuje oznaki odporności i zdolności adaptacyjnych. Koncentracja majątku jest daleka od jednolitości, znacznie różniąc się w zależności od regionu, a nawet od charakteru samego bogactwa — czy to zdobytego samodzielnie, czy odziedziczonego. Podczas gdy Ameryka Północna pozostaje twierdzą dla najzamożniejszych, dynamika gospodarcza w regionach takich jak Azja i Bliski Wschód zmienia zasady gry.

Niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami, menedżerami czy spadkobiercami, najzamożniejsi stanowią zniuansowaną grupę o różnorodnych preferencjach inwestycyjnych i stylu życia, co widać na przykładzie ich zróżnicowanego podejścia do posiadania prywatnych odrzutowców. W miarę jak nawigujemy przez niepewności gospodarcze świata po pandemii, obserwowanie tej wpływowej grupy demograficznej staje się coraz ważniejsze. Ich wybory często służą bowiem jako barometr dla szerszych trendów gospodarczych i potencjalnych przyszłych wydarzeń.