Situación y evolución de los multimillonarios mundiales en 2023
A partir de los principales datos del Informe sobre la Ultra Riqueza Mundial 2023, este artículo ofrece una visión general del panorama mundial de los millonarios con un patrimonio neto superior a 30 millones de dólares. Examinamos la distribución de la riqueza, las tendencias geográficas y los arquetipos únicos que definen a los multimillonarios de hoy en día. También profundizaremos en las conclusiones del informe sobre la relación de los UHNW con la propiedad de jets privados. Para más información sobre este tema y lo último en aviación privada, puede consultar nuestras secciones de noticias sobre LunaJets y Luna Aircraft Solutions.
Conclusiones clave del Informe Mundial sobre Ultra Riqueza 2023
Ahora, centrémonos en algunos de los datos más llamativos del Informe Mundial sobre Ultra Patrimonios 2023.
Descenso y cautela en el panorama de los “Ultra-Ricos” o UHNW
Descenso de la población UHNW: El informe revela un descenso del 5,4% en la población con patrimonio ultra alto (UHNW) en 2022. Se trata del primer descenso desde 2018, que contrasta con la robusta creación de riqueza global entre 2019 y 2021.
Enfoque en la preservación de la riqueza: A la luz de la caída, 2022 surgió como un año de precaución, con la preservación de la riqueza tomando el centro del escenario para los individuos UHNW.
Destellos de resistencia económica y variaciones regionales
Estabilidad europea y estadounidense: A pesar de las incertidumbres económicas, se observan signos de resistencia, sobre todo en los mercados europeos y en la actividad de consumo en Estados Unidos y China.
Dinámica asiática y excepciones: A pesar de los retrocesos en los principales mercados asiáticos como Japón y Hong Kong, India destaca como un faro de crecimiento. Es el único país entre las 10 naciones con mayor número de individuos UHNW que ha experimentado un aumento de su población UHNW, con una tasa de crecimiento del 3,2%.
Repuntes en Oriente Medio y América Latina: Tanto Oriente Medio como América Latina y el Caribe han experimentado aumentos impresionantes en sus poblaciones UHNW, con tasas de crecimiento del 15,7% y el 17,5%, respectivamente, desde 2021. Estas regiones están emergiendo como importantes impulsores de la riqueza mundial.
Previsiones optimistas y perspectivas provisionales a largo plazo
Previsiones optimistas: El informe extiende una previsión cautelosamente optimista, proyectando un aumento de la población UHNW hasta 528.100 en 2027. Al mismo tiempo, se espera que la proporción de la riqueza privada mundial en manos de este grupo aumente del 10,6% al 11,1%.
Perspectiva provisional a largo plazo: Esta proyección optimista se ve corroborada por las conclusiones del informe, basadas en datos del primer semestre de 2023, que apuntan a una perspectiva provisionalmente positiva a largo plazo para la generación de riqueza.
Los UHNW entre los grandes patrimonios
Una vez destacadas las tendencias clave, centrémonos ahora en cómo encajan estas personas con un patrimonio neto ultra-elevado (UHNW por sus siglas en inglés) en el panorama más amplio de la riqueza mundial, tal y como se segmenta en las categorías UHNW, Very High Net Worth (VHNW) y otras High Net Worth (HNW) en el World Ultra Wealth Report 2023.
El gráfico destaca la exclusividad de la categoría UHNW, que representa sólo el 1,14% de la población total de HNW. A pesar de ello, su porcentaje de la riqueza total es de un asombroso 32,7%. Esta desproporcionada concentración de riqueza se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que la clase multimillonaria (más de 1.000 millones de dólares), que representa menos del 1% de la población UHNW, posee el 24% de toda la ultra riqueza.
Profundizando en el segmento UHNW, cabe destacar que la riqueza media se sitúa en 51 millones de dólares, aunque la media es significativamente superior, 115 millones de dólares. Un considerable 80% de este grupo de élite tiene un patrimonio neto inferior a 100 millones de dólares, mientras que aquellos con un patrimonio neto de entre 100 millones y 1.000 millones de dólares constituyen una quinta parte de la población UHNW.
Distribución geográfica mundial y tendencias de las personas con un patrimonio neto muy elevado
Tras constatar que los grandes patrimonios ocupan un escalón exclusivo, muy superior al de otras categorías de riqueza, es esencial examinar la distribución geográfica de esta extraordinaria riqueza. Los factores regionales son fundamentales para su acumulación y conservación.
América del Norte
Resumen:
América del Norte es el hogar de 142.990 personas con un patrimonio ultra alto, lo que representa el 36,2% de la población mundial de UHNW.
Esto representa un descenso del 4,0% en la población UHNW desde 2021.
A pesar de este descenso, la cuota de la región en la clase UHNW mundial ha aumentado ligeramente en 2022, debido a descensos relativos aún mayores en las poblaciones UHNW de Asia y Europa.
En la actualidad, Norteamérica cuenta con la mayor población de Ultra High Net Worth (UHNW) en el próximo año, y se prevé que siga siendo así. La región se caracteriza por una concentración de mercados financieros y centros de innovación tecnológica. Ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Toronto actúan como capitales financieras, atrayendo a personas adineradas dedicadas a diversos sectores.
Naciones clave
Estados Unidos
Canadá
Sectores dominantes
Tecnología
Finanzas
Inmobiliario
Europa
Resumen:
Europa, con 100.850 individuos UHNW, representa el 25,5% de la población mundial UHNW.
La región ha experimentado un descenso del 7,1% en su población UHNW desde 2021, lo que la sitúa como la segunda peor región después de Asia. El conflicto entre Rusia y Ucrania desestabilizó drásticamente el panorama económico de Europa, contribuyendo a este declive al desencadenar shocks inflacionistas, interrumpir las cadenas de suministro e inducir una desaceleración que presionó las carteras patrimoniales.
Superada por Asia en 2019, Europa se enfrenta a la posibilidad de un mayor declive en comparación con los mercados emergentes. A pesar de ello, el viejo continente sigue siendo un bastión tanto para los venerables patrimonios familiares como para la floreciente nueva riqueza. Ciudades clave como Londres, Zúrich y París siguen siendo centros fundamentales para las finanzas, los artículos de lujo y la cultura.
Países clave
Reino Unido
Alemania
Francia
Sectores dominantes
Finanzas
Fabricación
Productos de lujo
Asia
Resumen:
Asia cuenta con 108.370 individuos UHNW, lo que representa el 27,4% de la población UHNW mundial.
Esta región ha experimentado un importante descenso del 10,9% en comparación con 2021. El estricto bloqueo de Covid por parte de China y las secuelas del conflicto de Ucrania frenaron las exportaciones y el gasto de los consumidores en Asia, afectando especialmente a los mercados tecnológicos de Corea del Sur y Taiwán, mientras que el fortalecimiento del dólar estadounidense puso a prueba las carteras patrimoniales.
A pesar de la importante desaceleración, Asia presenta un panorama contrastado en su segmento UHNW. Mientras que China experimentó un modesto descenso del 7,1%, India destacó como el único de los 10 principales mercados de riqueza que experimentó un aumento, del 3,2% en individuos UHNW. En marcado contraste, los principales centros de riqueza asiáticos, Japón y Hong Kong, registraron los descensos más drásticos entre los 10 primeros países, con caídas del 21,9% y el 23,0%, respectivamente, en sus poblaciones ultra acaudaladas.
Países clave
China
India
Japón
Sectores dominantes
Tecnología
Fabricación
Inmobiliario
Oriente Medio
Resumen:
Oriente Medio cuenta con 21.640 individuos UHNW, lo que representa el 5,5% del cómputo global.
La región ha experimentado un impresionante aumento del 15,7% desde 2021.
La riqueza en esta región está fuertemente influenciada por las reservas de petróleo y gas, pero hay un notable desplazamiento hacia la diversificación, especialmente hacia la tecnología y las energías renovables.
Países clave
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Sectores dominantes
Petróleo y gas
Tecnología
Energías renovables
América Latina y el Caribe
Resumen:
Esta región alberga a 11.560 individuos UHNW, que constituyen aproximadamente el 2,9% de la población UHNW global.
La zona ha sido testigo de un excepcional aumento del 17,5% en este grupo demográfico en comparación con 2021, impulsado en parte por la recuperación tras la caída experimentada en 2020. Esta tasa de crecimiento es la más fuerte entre todas las regiones.
América Latina ofrece un abanico de oportunidades, sobre todo en recursos naturales y agricultura, pero también cada vez más en sectores tecnológicos.
Países clave
Brasil
México
Argentina
Sectores dominantes
Agricultura
Recursos naturales
Tecnología
África
Resumen:
África cuenta con 3.020 individuos UHNW, lo que supone el 0,8% de la población UHNW mundial.
Esta región ha experimentado un descenso del 4,4% desde 2021.
El continente es rico en recursos naturales, y sectores como la minería y la agricultura son los más lucrativos.
Naciones clave
Nigeria
Nigeria
Egipto
Sectores dominantes
Minería
Agricultura
Infraestructuras
Pacífico
Resumen:
La región del Pacífico, que incluye países como Australia y Nueva Zelanda, es el hogar de 6.640 individuos de Ultra High Net Worth (UHNW), lo que representa aproximadamente el 1,7% de la población mundial de UHNW.
En comparación con 2021, se ha producido un descenso del 4,6% en el número de individuos UHNW en esta región.
La región está marcada por economías estables y un enfoque en sectores como el inmobiliario, los recursos naturales y la tecnología.
Países clave
Australia
Nueva Zelanda
Sectores dominantes
Inmobiliario
Recursos naturales
Tecnología
¿Quiénes son los UHNW?
El World Ultra Wealth Report 2023 clasifica el panorama de los UHNW en distintos arquetipos, que se distinguen principalmente por la forma en que han adquirido su riqueza. Esto, a su vez, se manifiesta en diferentes características, preferencias de inversión y elecciones de estilo de vida. Analicemos con más detalle estas clasificaciones únicas.
Empresarios UHNW
Los empresarios UHNW son personas que han acumulado un patrimonio considerable gracias a sus esfuerzos empresariales, a menudo mediante la propiedad de participaciones sustanciales en empresas. Su trayectoria profesional puede incluir periodos de empleo, especialmente tras la oferta pública o la venta de sus empresas.
Patrimonio medio: 77,7 millones de dólares
Proporción por sexos: Mujeres 8,8% / Hombres 91,2%
Industrias primarias:
Banca y Finanzas: 25,3
Servicios a empresas y consumidores: 13.1%
Bienes inmuebles: 6.6%
Ejecutivos de empresa UHNW
Se trata de personas que ocupan altos cargos en empresas, pero que no han generado su riqueza principalmente a través de la actividad empresarial. Su riqueza procede de sus ingresos, primas y opciones sobre acciones.
Riqueza media: 40,9 millones de dólares
Proporción de sexos: Mujeres 7,6% / Hombres 92,4%
Industrias primarias:
Banca y Finanzas: 25,5
Servicios a empresas y consumidores: 11.5%
Bienes inmuebles: 7.5%
Herederos únicos UHNW
Los herederos únicos son personas que han adquirido su patrimonio exclusivamente por herencia. Estas personas no han construido su fortuna, sino que la han heredado, a menudo de generación en generación.
Riqueza media: 52,4 millones de dólares
Proporción por sexos: Mujeres 39,2% / Hombres 60,8%
Industrias primarias:
Organizaciones no lucrativas y sociales: 22.1%
Banca y Finanzas: 12,0%.
Servicios a empresas y consumidores: 10.4%
La industria principal es el sector en el que cada uno de estos arquetipos pasa la mayor parte de su tiempo, y puede divergir de la industria que generó su riqueza. Los Empresarios UHNW y los Ejecutivos Corporativos UHNW muestran tendencias similares, estando la Banca y las Finanzas y los Servicios Empresariales y de Consumo muy representados.
Por el contrario, los Herederos Únicos UHNW muestran una clara inclinación hacia las Organizaciones Sociales y Sin Ánimo de Lucro. Esta divergencia puede explicarse en parte por un mayor sentido de la obligación junto con una mayor proporción de mujeres en este grupo, que en general se inclinan más por las iniciativas sin ánimo de lucro.
Los UHNW y la propiedad de jets privados
El ámbito de la propiedad de jets privados ofrece interesantes perspectivas sobre el estilo de vida y las preferencias de los más acaudalados. Según los datos disponibles, los ejecutivos constituyen el segmento más numeroso de propietarios de aviones de alto poder adquisitivo, con 62 de cada 100 propietarios. Estos jets suelen tener una doble finalidad, ya que permiten tanto los viajes de negocios como los de ocio.
| Tipo | Jets privados en propiedad por cada 100 personas UHNW |
|---|---|
| Empresarios UHNW | 25 |
| Ejecutivos UHNW | 62 |
| UHNW Herederos Únicos | 7 |
| Resto de la población UHNW | 6 |
Aunque los ejecutivos lideran la propiedad de jets privados, los empresarios, a pesar de formar una cohorte más pequeña, también muestran una presencia significativa, poseyendo 25 de cada 100 jets privados entre los individuos UHNW. Esto es coherente con su tendencia a invertir en otros activos de lujo como yates y colecciones de arte, amplificada por su mayor riqueza media. Los herederos únicos y el resto de la población UHNW están menos representados, con 7 y 6 propietarios de jets por cada 100, respectivamente.
Conclusión
En resumen, el panorama mundial de las personas con patrimonios muy elevados es tan variado como fascinante. A pesar del descenso general de su número en 2022, la población UHNW muestra signos de resistencia y adaptabilidad. Las concentraciones de riqueza distan mucho de ser uniformes, ya que varían significativamente según la región e incluso según la naturaleza de la propia riqueza, ya sea autoproducida o heredada. Aunque Norteamérica sigue siendo un bastión para los ultra ricos, la dinámica económica en regiones como Asia y Oriente Medio está cambiando las reglas del juego.
Ya sean empresarios, ejecutivos o herederos, los ultra ricos son un grupo matizado con diversas preferencias de inversión y estilo de vida, como se desprende de su variado enfoque de la propiedad de jets privados. Mientras navegamos por las incertidumbres económicas del mundo pospandémico, cada vez es más importante vigilar a este influyente grupo demográfico. Sus elecciones, después de todo, sirven a menudo como barómetro de tendencias económicas más amplias y de posibles desarrollos futuros.